Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo la reapertura por 5 mil millones de dólares de dos bonos de largo plazo e informó que utilizó parte de esos recursos para recomprar otros bonos que vencían en 2018 y 2019 por unos mil 742 millones de dólares, mejorando su perfil de deuda.
Los bonos son títulos de deuda, es decir, quien emite los bonos se endeuda por la cantidad señalada y los recursos obtenidos se utilizan para diversos objetivos, principalmente para el financiamiento. La reapertura de bonos sucede cuando se adiciona un monto a las emisiones de bonos realizadas con anterioridad, a fin de colocar nuevos títulos con las mismas características y condiciones financieras de los títulos ya emitidos.
La reapertura de los bonos 2027 y 2047, que pagarán al vencimiento un 5.75 y 6.90 por ciento, respectivamente, tuvo una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares, dijo Pemex en un comunicado, destacando la participación de inversores de Estados Unidos y Europa.
“Con parte de esos recursos obtenidos, Pemex recompró bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo”, agregó. La petrolera, que batalla con una pesada deuda y ahora enfrenta una dura competencia por parte de firmas privadas, dijo que la operación le permitió extender la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento.
“Pemex tiene ahora total disponibilidad de sus líneas de liquidez bancarias. El monto agregado de estas líneas equivale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018”, señaló.
Standard & Poor´s confirmó en días recientes la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de “BBB+” en moneda extranjera y de “A” en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa, en línea con el panorama para la deuda soberana de México.
Los emisores de bonos de deuda suelen ser gobiernos, municipalidades y entidades corporativas. A los bonos que tienen un vencimiento menor a 5 años se les denomina de corto plazo; entre 6 y 15 años de mediano plazo; y más de 15 años de largo plazo.
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