INVEX Banca Patrimonial la institución financiera mexicana líder en servicios
fiduciarios, tarjetas de crédito de marca compartida y con servicios de banca privada y patrimonial, ha abierto una nueva opción de inversión, que es la Banca Patrimonial con diversas opciones de servicios y productos.
En este modulo se barca productos de inversión como: capitales, fondos, mercado
de dinero, cambios y notas estructuradas.
Es necesario mencionar que también se cuenta con productos para el retiro, opciones off shore vía USA y otros productos como crédito sobre inversión, fideicomisos, arrendamiento y tarjetas de crédito, alineándose a un modelo de Wealth Management.
El modelo de Wealth Management, ofrece un equipo de banqueros asignados que evalúan y analizan al cliente para detectar sus necesidades y planificar su patrimonio con productos específicos, todo ello alineado a su ciclo de vida.
Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero, mencionó “la
nueva Banca Patrimonial atiende a un nicho de inversionistas que demandaban
tecnología e innovación, para lo cual INVEX ha realizado en los últimos años
inversiones importantes en este rubro, sin descuidar la atención personalizada y
centrada en el cliente para ofrecerle la mejor experiencia”.
Mientras que Esteban Martínez Varela, director de Banca Patrimonial en INVEX, destacó que la institución financiera brinda una experiencia digital financiera única, ágil y segura, que brinda a los clientes enfoques especializados en lo que buscan.
Refirió que “Actualmente tenemos activos por 14,500 millones de pesos al cierre de
julio; la concentración de nuestros clientes la tenemos dividida con el 35% en los
Centros Financieros y el 65% en la Ciudad de México. Con este lanzamiento,
buscamos atraer mayor número de clientes e incrementar nuestras inversiones”.
En la parte digital de la Banca Patrimonial, se lanza INVEX Trade, una plataforma para operar y transaccionar vía web, contando siempre con un equipo especializado para el apoyo al inversionista.
Por último, destacar que INVEX Banca Patrimonial aporta el 8% (sin considerar Banca de Consumo) de los beneficios del Grupo. Pero si te interesa obtener más información de esta empresa reconocida, visita su página: www.invex.com.
